Nuestra manera de trabajar

Hemos desarrollado metodologías que facilitan la identificación de factores de riesgo que pueden impedir que se logren sus objetivos personales, patrimoniales y empresariales.

1.- Conocimiento de la situación personal y metas financieras:

La primera parte del proceso se enfoca a conocer a detalle la situación personal y metas financieras del cliente. Esta es la parte más importante ya que es el punto de partida para el análisis y recomendaciones que se puedan hacer. El propósito principal aquí es conocer sus sueños, objetivos y las cosas que realmente le importan en su vida.

2.- Análisis y revisión de necesidades

Se requiere identificar y priorizar sus objetivos para establecer un plan adecuado. Es común ver que la gente que trata de lograr demasiadas cosas se queda sin alcanzar sus metas por falta de enfoque y priorización. Es importante ser realista en cuanto a los recursos disponibles y metas deseadas.

3.- Desarrollo e implementación de la estrategia

Basado en las conversaciones iniciales, se presentan las opciones de estrategias más viables para ayudarle a lograr sus metas financieras de la mejor manera posible.

4.- Monitoreo del progreso

Nos mantenemos en contacto permanente para monitorear los avances y hacer cualquier modificación necesaria conforme cambien las circunstancias. Nuestra labor inicia cuando se implementa la estrategia y continúa a lo largo de los años para que su estrategia se mantenga siempre actualizada.